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辰州矿业逾15亿购大股东资产

时间:2019-02-24 18:04:28

12月9日,辰州矿业(002155,SZ)对外披露重大资产重组的预案,该公司股票随之结束长达三个月的停牌期,也于12月9日开市起复牌。同时,辰州矿业还将向特定投资者非公开发行募集配套资金3.31亿元,用于上述资产的扩产项目建设,以提高本次重组的整合效益。

根据公告,该公司拟向湖南黄金集团有限责任公司(下称“湖南黄金集团”)发行股份及支付现金购买其持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司(下称“黄金洞矿业”)100%股权。此外,辰州矿业还同时向湘江产业投资有限责任公司等3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套融资规模不超过本次交易总额的25%。湖南黄金集团截至本预案公布之日持有辰州矿业34.54%的股份,为其控股股东。作为湖南黄金集团下属很好的上市公司平台,如果本次关联交易完成,湖南黄金集团将通过向辰州矿业注入优质黄金资源的方式,实现集团内黄金资源的整体上市。

截至2013年9月30日池州治疗癫痫医院评估基准日,上述标的资产账面净资产为3.16亿元,预估值约为15.5亿元,增值率约为391%。辰州矿业表示,标的资产评估增值的主要原因为矿权评估增值较多。支付现金的比例不超过标的资产评估价值的15%,另85%以股份支付。

辰州矿业主营业务包括黄金、锑、钨等有色金属矿,今年前三季度,营收达到38.57亿元,净利润则有所滑落,约为1.32亿元。公告显示,与国内黄金行业上市公司相比,辰州矿业黄金资源储量有较大差距,截至2012年末,该公司保有的黄金资源储量不足50吨。

这成为这家公司收购黄金洞矿业的目的之一。公告显示,黄金洞矿业主要从事黄金矿产资源的采选业务,产品主要为金精粉,其黄金产量居湖南省第二位,也是目前国内很大的高砷高硫难选冶金矿生产企业之一。2011年和2012哈尔滨中亚医院研究中心正规吗年,黄金洞矿业扣除非经常性损益后的净利润分别为6008.07万元和7740.79万元;今年前三季度,其扣非净利润为4462.81万元。

据悉,自评估基准日至资产交割日期间,上述交易标的产生的盈利归上市公司所有,亏损则由湖南黄金集团承担。

按照有关业绩银川洛贺兰县治癫痫哪里的医院很好补偿的安排,如此次重组在2014年内完成,补偿期则为2014年、2015年和2016年(若2014年内重组未能完成,则补偿期相应顺延)。根据预估结果,黄金洞矿业其间扣除非经常性损益后的净利润分别为6000万元、6000万元、7300万元,累计之和为1.93亿元。

本次配套融资将用于“大万矿业万古金矿1400t/d采选改扩建工程”和“黄金洞本部采选1600t/d提质扩能工程”,主要提高并购重组的整合绩效,并没有补充流动资金。辰州矿业称,根据初步预计,在金价为260元/克假设下,黄金洞矿业本部和大万矿业在完全达产后,可每年分别增加销售收入1.25亿元、3.05亿元。

辰州矿业方面称,黄金洞矿业位于湖南省的黄金主产区平江县,癫痫患者发作怎么处理目前拥有的各矿权内保有金金属资源储量约67吨,“通过本次重组,公司黄金资源储量将较现有水平实现翻番,与其他黄金行业上市公司在资源储量上的差距将有所缩小”。

不过,本次重组相关的审计、资产评估、盈利预测审核等工作尚未完成。而除了审批和相关权证办理的风险外,黄金价格的下跌也可能导致上述标的资产亏损乃至交易无法继续。

国际金价从2001年开始整体呈现上涨的趋势,经过2008年下半年的深度回调后,2009年初又继续保持单向上涨趋势。但去年第四季度开始,国际金价在多种因素影响下开始出现持续下跌,今年前三季度累计跌幅超过20%。

交易预案还显示,相较于一般行业,黄金采选企业的生产成本相对固定,黄金价格的变动对企业净利润的影响更为直接,程度也更大,“若未来金价持续下跌,将对黄金洞矿业的盈利能力造成极大的负面影响,甚至可能导致黄金洞矿业的亏损,使得本次交易无法继续进行”。

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